Notre approche

Notre approche est fondée sur la compréhension de vos objectifs, vos besoins et vos préoccupations

AUDIT PATRIMONIAL

Le premier échange avec vous est crucial pour clarifier vos objectifs, besoins, projets et préoccupations. Cette discussion initiale permet d'avoir une vision claire de votre contexte personnel et financier.

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ANALYSE

Nous établissons un diagnostic patrimonial afin de déterminer si votre situation actuelle est cohérente avec vos besoins, projets et préoccupations.

Placements financiers, patrimoine immobilier, actifs professionnels, dettes…

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PRECONISATION

Nous accompagnons nos recommandations stratégiques d’un plan d’action pratique et détaillé.

Grâce au détail de vos objectifs patrimoniaux de court, moyen et long terme, votre projet de vie prend alors forme avec clarté.

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ACCOMPAGNEMENT

Mariage, naissance, retraite… Parce que votre vie change au fil du temps, nous prenons soin d’adapter nos recommandations avec souplesse et clarté afin de vous garantir à chaque instant un plan d’accompagnement en adéquation avec votre situation et vos objectifs du moment.

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